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AGENTIC AI &
WORKFLOW
AUTOMATIONS

AGENTI AI NEL TUO
ECOSISTEMA
WEALTH TECH

Trasforma gli insight di CRM e portafoglio in raccomandazioni basate sull’AI e next best action che migliorano la produttività della consulenza e l’esperienza dei clienti.

COMPLIANCE
AGENT

Onboarding dei clienti, controlli, documentazione e supporto alle richieste regolamentari.

Purpose

Riduci il lavoro manuale necessario per raccogliere, verificare e orchestrare i processi di onboarding e compliance, preservando supervisione umana e tracciabilità.

Key outputs

Checklist di onboarding, richieste di informazioni, liste delle eccezioni, review pack, evidenze di audit e pacchetti di documentazione regolamentare per la revisione umana.

Business outcomes

Onboarding più rapido; meno passaggi dimenticati; maggiore standardizzazione dei processi; migliore tracciabilità e audit readiness.

Operational control
& compliance workflows

MARKET
INTELLIGENCE
AGENT

Market intelligence, analisi delle earnings call trimestrali, video recap generati dall’AI e sintesi dei documenti.

Purpose

Aiuta consulenti e investment manager a restare informati analizzando automaticamente le earnings call trimestrali, estraendo insight finanziari rilevanti e trasformando informazioni complesse in contenuti concisi e accessibili. L’agente riduce il tempo dedicato alla lettura di earnings call e comunicazioni finanziarie lunghe, aiutando i professionisti dell’investimento a individuare gli sviluppi rilevanti per i propri clienti e portafogli.

Key outputs

Video recap delle earnings call da 60 secondi generati dall’AI; riepiloghi strutturati in documento Word; principali highlight finanziari; commenti del management; insight sugli utili; rischi e opportunità individuati; e market intelligence rilevante.

Business outcomes

Accesso più rapido alla investment intelligence; meno tempo speso ad analizzare le earnings call; insight finanziari più coerenti; maggiore produttività dei consulenti; conversazioni con i clienti e decisioni di investimento meglio informate.

Operational control
& compliance workflows

PORTFOLIO
BUILDER
AGENT

Costruzione del portafoglio, analisi, scenari e proposte di ribilanciamento.

Purpose

Aiuta investment manager e consulenti a trasformare profilo del cliente, vincoli, posizioni attuali e segnali di mercato in proposte di investimento strutturate.

Key outputs

Proposte di asset allocation, scenari comparativi, motivazioni, alert su drift/restrizioni e proposte di ribilanciamento.

Business outcomes

Workflow di investimento più rapidi e coerenti; maggiore disciplina sul rispetto dei vincoli; migliore utilizzo di dati e segnali di mercato; più tempo per le decisioni ad alto valore.

Operational control
& compliance workflows

CLIENT
INSIGHTS
AGENT

Overview finanziarie personalizzate per i clienti, video riepilogativi da 60 secondi generati dall’AI e report Word strutturati.

Purpose

Trasforma i dati finanziari consolidati dei clienti in riepiloghi finanziari chiari, personalizzati e facilmente comprensibili, permettendo ai consulenti di comunicare le informazioni di portafoglio in modo più efficiente e coerente. L’agente combina dati finanziari e narrazioni generate dall’AI per offrire a clienti e relationship manager una panoramica sintetica della posizione finanziaria, della performance degli investimenti e della composizione del portafoglio del cliente.

Key outputs

Video di riepilogo finanziario personalizzati da 60 secondi generati dall’AI, riepiloghi finanziari Word scaricabili, overview di portafoglio consolidate, highlight di performance, ripartizioni dell’asset allocation e principali insight finanziari.

Business outcomes

Comunicazione con i clienti più coinvolgente; meno tempo di preparazione per gli incontri con i clienti; maggiore coerenza nelle revisioni finanziarie; migliore comprensione della performance del portafoglio; client engagement personalizzato e scalabile.

Operational control
& compliance workflows

REPORTING
AGENT

Supporto al reporting interno, al reporting per i clienti e al reporting regolamentare.

Purpose

Automatizza raccolta dati, preparazione, generazione dei commenti e distribuzione controllata dei report, utilizzando CRM e PMS come fonti dati primarie.

Key outputs

Report di management, client pack, commenti, pacchetti di dati regolamentari, liste delle eccezioni, cronologia delle versioni e report pronti per l’approvazione.

Business outcomes

Meno lavoro manuale; cicli di reporting più rapidi; maggiore coerenza; meno errori di copia/incolla; migliore tracciabilità e output coerenti e ripetibili.

Operational control
& compliance workflows

PROGETTATO PER FIDUCIA, GOVERNANCE E COMPLIANCE

La governance di livello enterprise garantisce che ogni azione degli agenti sia sicura, tracciabile, verificabile e soggetta a un’adeguata supervisione umana.

Human-in-the-loop

Approvazione umana per decisioni, invii regolamentari, comunicazioni sensibili e azioni con impatto sui portafogli.

Source traceability

Ogni output è riconducibile ai dati e ai documenti sorgente utilizzati.

Role-based access

Gli agenti operano nel rispetto di permessi, ruoli e regole di segregazione dei dati dell’organizzazione.

Auditability

I log di input, output, modifiche, approvazioni ed eccezioni supportano i requisiti di governance e di audit.