CRM & CLIENT
PORTAL
CRM & CLIENT
PORTAL
Conosci e gestisci ogni cliente da un’unica vista. Preparati al tuo prossimo incontro in pochi minuti. Non perdere mai una scadenza o un evento chiave: scopri invece come aumentare la wallet share con una visione a 360° del tuo cliente.
Customer 360
Una vista unica di dati cliente, household, conti, portafogli, documenti e relazioni.
Interaction Management
Traccia meeting, chiamate, note, follow-up e attività legate al cliente.
Calendar
Integra eventi economici, date chiave dei mercati, meeting e reminder.
Relationship Management
Struttura le relazioni tra clienti, consulenti, famiglie ed entità collegate.
Goals & Objectives
Collega obiettivi, priorità ed esigenze del cliente alle attività di relationship management e di investimento.
Onboarding
Coordina workflow, documenti, KYC e avanzamento dell’onboarding.
USE CASES
Client onboarding
Coordina attività, documenti, aggiornamenti KYC e passaggi operativi di onboarding attraverso workflow strutturati, responsabilità chiare e avanzamento visibile.
Customer 360
Accedi a una vista completa del cliente: dati anagrafici, household e relazioni, conti, portafogli, documenti e storico delle interazioni.
Relationship & household management
Mappa persone, famiglie, società e relazioni collegate per comprendere il cliente nel suo pieno contesto patrimoniale e relazionale.
Meeting & interaction management
Pianifica appuntamenti, registra chiamate e meeting e conserva l’intero storico della relazione; supporta meeting brief che combinano contesto cliente, dati di portafoglio e interazioni recenti.
Next best action & client prioritization
Individua quali clienti richiedono attenzione e quali azioni valutare in base a dati relazionali, portafoglio, rischio ed engagement.
EXPECTED
OUTCOMES
01
Maggiore produttività dei consulenti
02
Insight azionabili sui clienti
03
Operatività
scalabile
04
Nuove opportunità di crescita degli AUM
