PORTFOLIO
INSIGHTS & REPORTING
PORTFOLIO
MANAGEMENT
& REPORTING
Monitora portafogli, performance e dati finanziari in un unico ambiente integrato.
CORE
CAPABILITIES
Portfolio Insights
Viste strutturate e gestione di portafogli, posizioni e composizione. Monitoraggio in tempo reale di breaking news e corporate action/filing di ogni titolo in portafoglio, con insight basati su explainable AI.
Performance Monitoring
Dashboard e metriche per monitorare performance, trend e variazioni rilevanti, con dati di pricing e indici inclusi nelle licenze.
Reporting
Reporting sempre aggiornato per consulenti, investment manager, clienti e processi interni. Il nostro Client Portal permetterà di applicare le preferenze del cliente nella generazione di sezioni di report personalizzabili.
Asset Information
Strumenti, posizioni, dati storici e informazioni di mercato dettagliati inclusi.
Agentic Agent Enablement
Ecosistema agentico in evoluzione.
Account Aggregator
Consolidamento di conti e relazioni presso più istituti.
USE CASES
Consolidated Portfolio View
Aggrega portafogli, conti e posizioni da più fonti in un’unica vista, offrendo una rappresentazione completa e aggiornata del patrimonio del cliente.
Performance & Risk Monitoring
Monitora la performance dei portafogli, individua variazioni rilevanti e analizza performance, rischio e trend attraverso dashboard e metriche aggiornate continuamente.
Automated Portfolio Reporting
Genera report di portafoglio e di performance sempre aggiornati, riducendo il lavoro manuale e rendendo le informazioni subito disponibili a consulenti, investment manager e clienti.
Holdings & Asset Analysis
Esplora in dettaglio strumenti, posizioni e holding combinando informazioni finanziarie, dati storici e dati di mercato.
Multi-bank Wealth Aggregation
Collega conti e relazioni finanziarie tra più istituti per creare una vista patrimoniale consolidata e ridurre la frammentazione dei dati.
