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Settori industriali

A CHI CI
RIVOLGIAMO

Per società di wealth e asset management e multi-family office che utilizzano già Salesforce e vogliono ottenere più valore dai dati, dai processi e dalle relazioni con i clienti.

Family office

Integra dati patrimoniali, informazioni di mercato e relazioni familiari in un unico ambiente, per offrire un servizio più personalizzato, coordinare decisioni complesse e gestire con maggiore efficacia patrimoni multigenerazionali.

Managing partner

Trasforma l’investimento in Salesforce in maggiore capacità operativa, migliore copertura dei clienti e nuove opportunità di crescita, senza aumentare proporzionalmente l’organico.

Head of wealth

Fornisci a ogni consulente il contesto e l’intelligence necessari per riconoscere le priorità, preparare le interazioni e agire sul cliente giusto al momento giusto.

I PROBLEMI CHE
RISOLVIAMO

Salesforce centralizza una grande quantità di dati, ma non sempre li trasforma in indicazioni tempestive per chi gestisce quotidianamente clienti, portafogli e opportunità.

UN CRM CHE REGISTRA, MA NON SUGGERISCE

Le informazioni vengono archiviate correttamente, ma restano passive e richiedono un’interpretazione manuale.

PREPARAZIONE MANUALE E CONTESTO FRAMMENTATO

I team devono ricostruire il quadro del cliente consultando CRM, documenti, portafogli e report prima di ogni incontro.

AI E AUTOMAZIONI SCOLLEGATE DAI WORKFLOW

Strumenti esterni e sperimentazioni isolate aumentano la complessità, introducono nuovi passaggi operativi e rendono più difficile governare dati, output e responsabilità.

COSA RENDE POSSIBILE

gAIn360

Utilizza i dati già presenti in Salesforce per aumentare velocità di risposta, qualità delle decisioni e produttività dei consulenti.

RISPOSTE IMMEDIATE

Accedi rapidamente a informazioni affidabili su clienti, portafogli, asset e mercati. Gli agenti AI riducono il tempo dedicato alla ricerca e rendono gli insight disponibili nel momento in cui servono.

SUPPORTO DECISIONALE AVANZATO

Combina profilo cliente, preferenze, storico delle transazioni, composizione del portafoglio e segnali predittivi per far emergere opportunità e next-best action contestualizzate.

AUTOMAZIONE CONTROLLATA

Automatizza meeting brief, follow-up, reporting, generazione documentale ed estrazione dei dati, mantenendo supervisione umana, tracciabilità e controllo sugli output.

RISULTATI

ATTESI

Produttività consulenziale più rapida

Insight cliente più profondi e azionabili

Workflow automatizzati e controllati

Nuove opportunità di crescita AUM

PROGETTATO INTORNO AL TUO AMBIENTE

SALESFORCE

La system integration accompagna l’intero progetto, assicurando che gAIn360 si inserisca nel tuo modello operativo e tecnologico senza interrompere ciò che già funziona.

Assesment e configurazione

Analizziamo l’org Salesforce, i workflow, i data model e le priorità di business per definire il perimetro di attivazione.

Dati e integrazioni

Configuriamo mapping, flussi e connessioni con fonti finanziarie, sistemi bancari, document management, data warehouse e applicazioni aziendali.

Rilascio e adozione

Test, deployment, formazione e supporto accompagnano il passaggio in produzione e l’estensione progressiva delle capability.

LA PIATTAFORMA

Salesforce Financial Services Cloud fornisce la base CRM enterprise. gAIn360 aggiunge portfolio management, intelligence predittiva, agenti AI, next-best action, reporting e automazione documentale. Il risultato è un ambiente integrato che supporta la gestione del cliente, le decisioni di investimento e i processi operativi senza creare silos tra tecnologia, advisory e operations.

SALESFORCE + gAIn360: TUTTO IN UN UNICO AMBIENTE
DAI DATI ALL’AZIONE. AL CENTRO DI OGNI WORKFLOW.

A CHI CI RIVOLGIAMO