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AI ADD-ONS

ESTENDI gAIn360 CON AGENTI AI SPECIALIZZATI

Attiva nuove capability nel tuo ambiente gAIn360 e porta intelligence, automazione e supporto decisionale nei workflow in cui possono generare più valore.

Gli AI Add-ons sono disponibili per le organizzazioni che utilizzano già gAIn360.

SCEGLI LE CAPABILITY DA AGGIUNGERE AL TUO AMBIENTE ENVIRONMENT

Attiva uno o più agenti sulla base dei workflow e degli obiettivi prioritari della tua organizzazione.

Market data agent

Interroga in linguaggio naturale quotazioni, volumi, dati storici e altre informazioni di mercato disponibili in gAIn360. Riduce il tempo dedicato alla ricerca e consente ai consulenti di rispondere più rapidamente alle richieste dei clienti.

Investment screening agent

Ricerca e confronta asset attraverso criteri come area geografica, settore, volumi e segnali previsionali. Rende lo screening avanzato accessibile a un numero più ampio di utenti e accelera la generazione di nuove idee di investimento.

Client recommendation agent

Combina profilo CRM, preferenze, storico delle transazioni, composizione del portafoglio e previsioni proprietarie per individuare asset potenzialmente rilevanti. Aiuta il consulente a offrire raccomandazioni più coerenti con il contesto e gli obiettivi del cliente.

Meeting preparation agent

Prepara il consulente alle interazioni riunendo informazioni sul cliente, portafoglio, attività recenti e segnali finanziari. Può suggerire quando attivare il contatto e quali argomenti affrontare, trasformando il meeting in una conversazione più informata e mirata.

Document intelligence agent

Acquisisce e classifica documenti bancari, finanziari o di onboarding ed estrae le informazioni rilevanti. I dati vengono strutturati e resi disponibili nei processi gAIn360, riducendo attività manuali e duplicazioni.

COME GLI ADD-ON ESTENDONO gAIn360

Gli add-on utilizzano il contesto, i dati e i workflow già presenti in gAIn360. Non richiedono la creazione di un nuovo ambiente separato e mantengono le attività all’interno dello stesso advisor workspace.

01

SCEGLI IL WORKFLOW

Individuiamo il processo da potenziare e il risultato atteso: ricerca finanziaria, preparazione dei meeting, personalizzazione, screening o automazione documentale.

02

CONFIGURIAMO L’AGENTE

Definiamo fonti informative, permessi, criteri, output e punti di attivazione all’interno del workflow.

03

ATTIVIAMO E OTTIMIZZIAMO

Testiamo l’agente sul contesto reale, ne verifichiamo gli output e ottimizziamo progressivamente configurazioni e modalità di utilizzo. gAIn360 fornisce il workspace comune in cui dati CRM, portafogli, fonti finanziarie, modelli previsionali e agenti AI possono convergere mantenendo controllo e coerenza operativa.

LA PIATTAFORMA

Salesforce Financial Services Cloud fornisce la base CRM enterprise. gAIn360 aggiunge portfolio management, intelligence predittiva, agenti AI, next-best action, reporting e automazione documentale. Il risultato è un ambiente integrato che supporta la gestione del cliente, le decisioni di investimento e i processi operativi senza creare silos tra tecnologia, advisory e operations.

  • SALESFORCE + gAIn360: TUTTO IN UN UNICO AMBIENTE

  • DAI DATI ALL’AZIONE. AL CENTRO DI OGNI WORKFLOW.