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CRM + AI
BUNDLE

COSTRUISCI LA TUA
BASE CRM E AI PER
IL WEALTH MANAGEMENT

Attiva Salesforce Financial Services Cloud e gAIn360 attraverso un unico percorso.

A CHI CI
RIVOLGIAMO

Per family office e asset manager che vogliono costruire una base moderna per dati cliente, gestione del portafoglio, workflow advisory e intelligenza artificiale, senza coordinare progetti CRM e AI separati.

Società senza un CRM

Supera fogli di calcolo e processi informali con un sistema strutturato per gestire clienti, famiglie, interazioni, documenti e portafogli.

Società che migrano da un crm legacy

Trasferisci dati e processi verso Salesforce e introduci contestualmente workflow e capability AI specifici per il wealth management.

Multi-family office e team in crescita

Costruisci una piattaforma scalabile che consenta di aumentare clienti, advisor e masse gestite mantenendo processi coerenti e una vista unificata.

COSA RENDE POSSIBILE
GAIN360

Salesforce e gAIn360 vengono configurati come un unico ambiente per gestire dati, processi, portafogli e intelligence lungo l’intero ciclo di vita del cliente.

01

Crm unificato per il wealth management

Riunisci anagrafiche, famiglie, relazioni, documenti, investimenti, conti, portafogli e interazioni in una vista cliente centralizzata e aggiornata.

02

Workflow advisory potenziati dall’AI

Porta previsioni, agenti AI, opportunità di cross-sell, next-best action, meeting brief e suggerimenti personalizzati direttamente nelle attività dei consulenti.

03

Controllo operativo integrato

Standardizza onboarding, KYC, compliance, monitoraggio, reporting e documentazione, aumentando tracciabilità e coerenza tra team e sedi.

UN SOLO PERCORSO,
DALLA PROGETTAZIONE
AL GO-LIVE

La system integration coordina l’intero programma: non solo le connessioni tecniche, ma anche configurazione del CRM, migrazione dei dati, adattamento dei workflow e adozione da parte degli utenti.

Assessment e process design

Definiamo obiettivi, processi prioritari, modello dati, ruoli, requisiti normativi e roadmap di implementazione.

Setup e configurazione salesforce

Configuriamo Financial Services Cloud, permessi, workflow, dashboard, viste cliente e componenti gAIn360.

Migrazione dati e integrazioni

Migriamo i dati dal CRM precedente o dalle fonti esistenti e colleghiamo sistemi bancari, custodian, ERP, DWH, document management e fonti finanziarie.

Test,formazione e rilascio

Validiamo processi e integrazioni, formiamo gli utenti e accompagniamo il rilascio attraverso un approccio progressivo.

LA
PIATTAFORMA

Salesforce Financial Services Cloud fornisce la base CRM enterprise. gAIn360 aggiunge portfolio management, intelligence predittiva, agenti AI, next-best action, reporting e automazione documentale. Il risultato è un ambiente integrato che supporta la gestione del cliente, le decisioni di investimento e i processi operativi senza creare silos tra tecnologia, advisory e operations.

  • SALESFORCE + gAIn360: TUTTO IN UN UNICO AMBIENTE

  • DAI DATI ALL’AZIONE. AL CENTRO DI OGNI WORKFLOW.